在法国，有段时间被称作为“狗与狼之间的时间”（Entre chien et loup）。当太阳西下、天色渐暗的时刻来临时，人们往往不能认得出在自己眼前的动物究竟是狗还是狼。当现实和想象之间的界限变得如此模糊不清的时候，人就会开始焦虑，不断地对自己的生命发问。 一直艰苦谋生的电影导演金恩某天突然接到一通电话，是一向没有什么来往的表哥日圭打来的。事情是这样的，日圭的父母曾在6.25战争中被迫分离，从那以后父亲一直居住在北朝鲜，父亲现在想和日圭约在中国的延吉相见，没有什么经验的日圭就想到经常去海外旅行的金恩想拜托他陪着一起去。
在高速路的旅行车上金恩遇到了一位女子英华，在和她四目相对的一刹那金恩的心不能自己的被她吸引了，在途经民宅借宿的时候很偶然的又见到了英华，再一次的相见让金恩认定这是上天的安排，英华长时间的在寻找着失去的弟弟。于是金恩不管不顾的跟着英华去太白找弟弟。当他们一起游走在城镇中的时候，金开始面对有些东西已经失去了的事实，并且他理解了什么是他正在失去的。
